Intitulé Moon Beams (en français Rayons de lune), ce disque aujourd’hui devenu rare est l’un des meilleurs du grand pianiste Bill Evans. L’album, produit par Orrin Keepnews, a été initialement publié en 1962 par Riverside Records. Il a été réédité ultérieurement sous le titre Polka Dots and Moonbeams. Les rééditions récentes utilisent le titre original.
Les titres composant ce disque ont été enregistrés au studio Sound Makers à New York en 1962 (17 et 29 mai, 5 juin).
Les albums Moon Beams et How My Heart Sings! ont été réalisés à partir de morceaux venant des mêmes séances d’enregistrement. Moon Beams est composé uniquement des ballades et morceaux lents. How My Heart Sings! contient des morceaux au tempo plus enlevés Ces deux albums avait d’ailleurs été réunis, lors d’un réédition sous forme d’un double album, sous le titre The Second Trio (Milestone, M 47046)
Ces albums sont les premiers albums en trio enregistrés par Evans après le décès de Scott LaFaro, remplacé ici par Chuck Israels. Le pianiste, très affecté par le décès de LaFaro, n’avait en effet pas enregistré de disque en trio pendant un an (il avait par contre enregistré des disques comme sideman et, sous son nom, un disque en duo avec Jim Hall).
La jeune femme dont on voit le visage sur la photo de couverture est le mannequin Nico, future égérie d’Andy Warhol.